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Base de connaissances

Numéro d'article: 836196 - Dernière mise à jour: jeudi 2 août 2007 - Version: 5.1

 

Sommaire

INTRODUCTION

Cet article explique comment configurer en ligne bancaires dans Microsoft Money pour une institution financière qui n'apparaît pas dans la liste lorsque vous configurez des comptes.

Microsoft travaille en permanence avec les institutions financières et de mettre à jour la liste des disponibles institutions financières sur http://www.microsoft.com/money/bankonline.aspx (http://www.microsoft.com/money/bankonline.aspx) lorsque leur change d'état.

Plus d'informations

Lorsque vous définissez des comptes dans Microsoft Money 2003 ou versions ultérieures, votre établissement financier peut-être apparaît pas dans la liste. Vous pourrez toujours utiliser les fonctionnalités de téléservices dans Money si votre banque propose des états financiers pour le téléchargement en ligne dans Exchange OFX (Open Financial) ou en Interchange format QIF (Quicken). Pour déterminer si votre établissement financier propose téléchargeables OFX ou QIF états financiers, contactez votre établissement financier.

Après avoir confirmé que format OFX ou des fichiers au format QIF sont disponibles, vous devez installer et configurer un compte dans Money. Pour ce faire, procédez comme suit :

Money 2003 et 2004

  1. Dans Money, cliquez sur liste des comptes .
  2. Cliquez sur Configurer les comptes .
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte .
  4. En affecter une institution financière boîte de dialogue, cliquez sur détenus à , tapez le nom de l'institution financière et puis cliquez sur suivant .
  5. Cliquez lorsque vous êtes invité à confirmer le nom de l'institution financière, sur (non répertoriés) , puis cliquez sur suivant .
  6. Cliquez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur suivant .
  7. Tapez un nom pour le compte, puis cliquez sur suivant.
  8. Tapez le numéro de compte, puis cliquez sur suivant .
  9. Entrez un solde dans la Qu'est le solde de ce compte? boîte.
  10. Dans la Qu'est la devise de ce compte? zone de liste déroulante, sélectionnez la devise à utiliser, puis cliquez sur suivant .
  11. Si vous disposez d'autres comptes que vous souhaitez configurer, cliquez sur J'ai autre compte à cet établissement , puis cliquez sur suivant .

    Si vous n'avez aucun autre compte à cet établissement financier, cliquez sur Je dispose d'aucun autre compte à cet établissement , puis cliquez sur suivant .
  12. Cliquez sur Terminer .
  13. Dans l'écran « installer les vos comptes dans Money » sous tâches courantes , cliquez sur Utiliser un compte .
  14. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau compte, puis cliquez sur compte détails .
  15. Cliquez sur Mise à jour les informations contact pour cette banque ou intermédiaire financier .
  16. Dans la zone Adresse Internet , tapez l'URL du site Web bancaire.
  17. Cliquez sur terminé .

Money 2005 et 2007

  1. Dans Money, cliquez sur liste des comptes .
  2. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte .
  3. Sélectionnez le type de compte.
  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une banque ou société de courtage , cliquez sur le lien Mon banque ou société de courtage isn’t répertoriée dans le coin inférieur gauche.
  5. Cliquez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur suivant .
  6. Tapez un nom pour le compte, puis cliquez sur suivant .
  7. Tapez un solde dans la zone que le solde de ce compte et puis cliquez sur Terminer .
  8. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau compte, puis cliquez sur voir les paramètres du compte .
  9. Dans la zone institution financière , tapez le nom de l'institution financière qui détient le compte.
  10. Tapez le numéro de compte.
  11. Cliquez sur le lien mise à jour les informations contact pour cette banque ou intermédiaire financier .
  12. Dans la zone Adresse Internet , tapez l'URL du site Web bancaire.
  13. Cliquez sur Terminer , puis terminé à nouveau.

Après avoir configuré le compte approprié, vous devez vous connecter à votre site Web bancaire pour télécharger les états financiers. Après avoir téléchargé vos états au format OFX ou au format QIF, ces instructions seront automatiquement intégrées dans votre fichier Money. Pour vous connecter à votre site Web bancaire, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur liste de comptes .
  2. Cliquez sur le compte auquel vous voulez vous connecter à, cliquez sur se connecter à la banque , puis cliquez sur Atteindre le site bankname, bankname étant le nom de l'institution financière qui détient le compte.
  3. Tapez votre identité et le mot de passe.
  4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger vos informations de compte au format OFX ou au format QIF.

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Money Essentials
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004 Standard
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard
Mots-clés : 
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La version anglaise de cet article est la suivante: 836196  (http://support.microsoft.com/kb/836196/en-us/ )
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