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Base de connaissances

Numéro d'article: 836196 - Dernière mise à jour: dimanche 18 janvier 2015 - Version: 6.0

 

Sommaire

INTRODUCTION

Cet article indique comment configurer les services bancaires en ligne dans Microsoft Money pour une institution financière qui n'apparaît pas dans la liste lorsque vous paramétrez les comptes.

Microsoft travaille en permanence avec les institutions financières et met à jour la liste des institutions financières disponibles sur http://www.Microsoft.com/Money/bankonline.aspx (http://www.microsoft.com/money/bankonline.aspx) en tant que leurs changements d'état.

Plus d'informations

Lorsque vous configurez des comptes dans Microsoft Money 2003 ou une version ultérieure, votre établissement financier ne peut pas apparaître dans la liste. Vous pourrez toujours utiliser les fonctionnalités de téléservices dans Microsoft Money, si votre banque propose des états financiers pour le téléchargement en ligne dans Exchange OFX (Open Financial) ou en Format QIF (Quicken Interchange). Pour déterminer si votre établissement financier propose des relevés financiers OFX ou QIF téléchargeables, contactez votre établissement financier.

Après avoir confirmé que le format OFX ou des fichiers au format QIF sont disponibles, vous devez installer et configurer un compte dans Money. Pour ce faire, procédez comme suit :

Microsoft Money 2003 et 2004

  1. Dans Money, cliquez sur Liste des comptes.
  2. Cliquez sur configurer les comptes.
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte.
  4. Dans la affecter un établissement financierboîte de dialogue, cliquez sur est détenu auprès de, tapez le nom de la financialinstitution, puis cliquez sur suivant.
  5. Lorsque vous êtes invité à confirmer le nom de la financialinstitution, cliquez sur (Pas dans la liste), puis cliquez sursuivant.
  6. Cliquez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur suivant.
  7. Tapez un nom pour le compte, puis cliquez surSuivant.
  8. Tapez le numéro de compte, puis cliquez sursuivant.
  9. Tapez un solde dans la Quel est le solde de thisaccount? zone.
  10. Dans la ce qu'est la devise thisaccount? zone de liste déroulante, sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur suivant.
  11. Si vous possédez d'autres comptes que vous souhaitez configurer, cliquez surJ'ai d'autres comptes auprès de cet établissement, puis cliquez sursuivant.

    Si vous n'avez aucuns autres comptes auprès d'établissement de thisfinancial, cliquez sur je ne ai aucuns autre compte à thisinstitution, puis cliquez sur suivant.
  12. Cliquez sur Terminer.
  13. Sur l'écran « Configurer vos comptes dans Money » sousTâches courantes, cliquez sur travailler avec anaccount.
  14. Cliquez droit sur le nouveau compte, puis cliquez sur AccountDetails.
  15. Cliquez sur mettre à jour les infos de contact pour ce orbroker de banque.
  16. Dans la adresse Internet zone, tapez le URLfor le site Web de la banque.
  17. Cliquez sur terminé.

Microsoft Money 2005 et 2007

  1. Dans Money, cliquez sur Liste des comptes.
  2. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte.
  3. Sélectionnez le type de compte.
  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez une banque ou un intermédiaire financier , cliquez sur le lien Ma banque ou mon intermédiaire financier ne figure pas dans le coin inférieur gauche.
  5. Cliquez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur suivant.
  6. Tapez un nom pour le compte, puis cliquez sur suivant.
  7. Tapez un équilibre dans la boîte de Quel est le solde de ce compte , puis cliquez sur Terminer.
  8. Cliquez droit sur le nouveau compte, puis cliquez sur Afficher les paramètres de compte.
  9. Dans la zone de l'Établissement financier , tapez le nom de l'établissement financier dans lequel est détenu le compte.
  10. Tapez le numéro de compte.
  11. Cliquez sur le lien mettre à jour les infos de contact pour cette banque ou intermédiaire financier.
  12. Dans la zone Adresse Internet , tapez l'URL du site Web de banque.
  13. Cliquez sur terminé , puis fait à nouveau.

Après avoir configuré le compte approprié, vous devez vous connecter à votre site Web de banque pour télécharger les états financiers. Une fois que vous téléchargez vos relevés OFX ou au format QIF, ces instructions seront automatiquement intégrées dans votre fichier Money. Pour vous connecter à votre site Web de la banque, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur liste des comptes.
  2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez vous connecter, cliquez surse connecter à la banque, puis cliquez sur Atteindrenom de la banque Site Web, oùnom de la banque est le nom de l'institutionwhere financière qu'est détenu le compte.
  3. Tapez votre identité et votre mot de passe.
  4. Suivez les instructions qui s'affichent sur la todownload écran vos informations de compte au format OFX ou au format QIF.

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard
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La version anglaise de cet article est la suivante: 836196  (http://support.microsoft.com/kb/836196/en-us/ )
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